一、万企易移动端APP——下载登录及界面介绍
1. 万企易移动端APP员工版、企业版下载与注册登录
2. 万企易移动端APP员工版首页介绍
3. 万企易移动端APP员工版IS、OS、客服的功能差异介绍
二、万企易移动端APP——新建线下免签合同(以OS登录为例)
1. 合同管理-订单合同-新建合同
2. 新建合同录入:
合同信息-产品记录-其他信息-上传附件(纸质合同)-填入已收金额(金额可以不是全款)-点击是免签合同-提交(提交后可修改合同)
3. 客户登录万企易企业版APP-客户注册登录-查合同-历史合同中查看
三、万企易移动端APP——新建线上非免签合同(以OS登录为例)
1. 合同管理-订单合同-新建合同
2. 新建合同录入:
合同信息-产品记录-其他信息-填入已收金额(金额必须是全款)-提交(提交后可修改合同)
3. 客户登录万企易企业版APP-客户注册登录-查合同-待处理合同中查看-客户确认合同内容-客户电子签名-点击签约-点击支付即签约成功(并非线上支付金额)。
4. 客户登录万企易企业版APP页面板块介绍
四、万企易移动端APP——录入尾款和客服登录
1.财务部审核已提交的合同
2.线下免签合同录入尾款-提交-财务审核后可查看合同流水
3.客服登录-合同管理-订单合同-查看合同-可新建续费合同-提交新建续费合同(步骤参考OS新建合同)
五、万企易移动端APP——员工版和企业版登录注意事项
1. 万企易APP员工版:
输入用户名密码登录-CRM网址配置-忘记密码找回
2. 万企易APP企业版
点击立即注册-客户输入手机号注册-输入手机号和密码登录-选择服务商-忘记密码找回